O Itaú Unibanco firmou um acordo de grande relevância no mercado financeiro nacional para adquirir uma participação societária de 35% na Prisma Capital, gestora brasileira especializada em investimentos alternativos. A operação foi anunciada oficialmente pelas instituições por meio de um comunicado conjunto.
Com a efetivação do negócio, os atuais sócios e fundadores da Prisma Capital manterão os 65% restantes do capital social, preservando o controle administrativo e operacional da gestora de recursos. A estruturação do investimento por parte do Itaú Unibanco ocorrerá por meio de um processo de aumento de capital inteiramente primário. Isso significa que os recursos financeiros injetados pela instituição bancária irão diretamente para o caixa da gestora, fortalecendo sua estrutura patrimonial.
O montante aportado pelo banco tem destinos estratégicos definidos. O principal objetivo é expandir de forma significativa a capacidade de investimento da Prisma Capital, inclusive viabilizando a prática de coinvestimentos em fundos ao lado de seus próprios clientes. Além disso, o capital servirá para acelerar iniciativas de expansão corporativa, o que engloba a criação e a eventual aquisição de plataformas proprietárias voltadas para a originação de ativos destinados aos portfólios geridos pela empresa.
Carlos Fernando Rossi Constantini, diretor de Wealth Management & Services do Itaú Unibanco, destacou a trajetória da instituição parceira no mercado brasileiro. Segundo o executivo, a empresa construiu uma das plataformas mais respeitadas do país no setor de investimentos alternativos. Ele acrescentou que a parceria consolida ainda mais a atuação estratégica do banco nesse segmento, permitindo capturar com maior eficiência o potencial de expansão e desenvolvimento desse mercado no Brasil.
Fundada no ano de 2017 por Marcelo Hallack, João Mendes e Lucas Canhoto, a Prisma Capital acumulou um volume expressivo de recursos sob sua tutela, totalizando aproximadamente R$ 28 bilhões. Ao longo de sua história operacional, a gestora realizou investimentos superiores a R$ 14 bilhões, distribuídos em cerca de 120 transações no mercado corporativo e financeiro.
A instituição é amplamente reconhecida pela especialização em estratégias complexas de soluções de capital voltadas para o setor empresarial. Seu escopo de atuação abrange áreas como crédito estruturado, private equity — modalidade que envolve a aquisição de participações societárias em companhias —, além de investimentos em ativos imobiliários.
O portfólio de atuação da Prisma também contempla a gestão de créditos corporativos não performados, operações associadas a falências e processos de recuperação judicial, financiamento de litígios judiciais, além de serviços especializados em gestão de passivos e contingências financeiras.
Para Marcelo Hallack, sócio-fundador da gestora, a aliança comercial representa um marco histórico para a companhia. Na avaliação do executivo, a chegada do Itaú Unibanco como acionista minoritário estabelece uma base de recursos altamente sólida e fortalece os pilares de governança corporativa da empresa, sem alterar a identidade e o modelo de negócio que consolidaram o seu sucesso no mercado.
Apesar de o acordo ter sido formalizado entre as partes envolvidas, a conclusão definitiva da transação ainda não é imediata. O negócio permanece estritamente vinculado ao cumprimento das etapas regulatórias usuais para operações dessa magnitude no sistema financeiro nacional. Entre as exigências obrigatórias para o desfecho estão as análises e as aprovações formais por parte do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) e do BC (Banco Central do Brasil).
Fonte:: cnnbrasil.com.br
